Prospecto: Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2019-I) de Agribrands de Venezuela, S.L. R., hasta por un monto de Bs. 5.000.000.000,00.

9 de diciembre de 2019

EMISOR: AGRIBRANDS DE VENEZUELA, S.L. R.

TIPO DE VALOR: Papeles comerciales al portador.

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: Hasta Cinco Mil millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000,00).

VENCIMIENTO: Los Papeles Comerciales tendrán un vencimiento no inferior de 15 días ni superior a 360 días.

SERIES: La emisión 2019-I será emitida en una o varias series y no podrá exceder en ningún momento el monto máximo autorizado para circular.

RENDIMIENTO: El rendimiento efectivo de cada serie será determinado al inicio de la colocación primaria según lo descrito en la sección 1.5 de este prospecto.

NOMINAL: Las fracciones de los papeles tendrán un valor nominal de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00).

REPRESENTANTE COMÚN: Mercosur Casa De Bolsa S.A.

CALIFICADORAS DE RIESGO: Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora De Riesgo Otorgó A La Emisión 2019-I, La Calificación De Riesgo Categoría “B”, Subcategoría “B1”.