Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Agropecuaria INSA de Venezuela AGROINSA, C.A por un monto de Bs. 10 Mil Millones

La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A (El emisor), celebrada en fecha 01 de septiembre de 2017, y acordado por la Junta directiva del emisor en su Sesión de fecha 03 de noviembre de 2017.

Monto Máximo Autorizado: Bs. 10.000.000.000,00/ Bs. S. 10.000.000,00 distribuidas en hasta 5 series de Bs.2.000.000.000/ Bs. S. 2.000.000, 00 cada una.

Intereses: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).

Vencimiento: Cada serie de la Emisión 2017-I tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de la fecha de inicio de oferta pública de la respectiva colocación primaria, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).

Macrotítulos:  Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”).

Denomización: Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.

Precio de Colocación: a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

Agente de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).

Calificación de Riesgo:

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “B”, Subcategoría “B1”.

A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “B”, Subcategoría “B1”.

Pago de jas Obligaciones:  El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).

Representante Común Provisional: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).